دو تیم رقص رقیب از دو طرف شهر برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری رودرروی هم قرار می‌گیرند.

  داستان این قسمت ادامه ی زندگی پوکاهونتاس (دختری از قبیله‌ای سرخ‌پوستی) چند سال بعد از آشنایی با جان اسمیت (John Smith) است. در این قسمت با پخش شایعه مرگ کاپیتان جان اسمیت‌، پوکاهونتاس پریشان می‌شود و به همراه میکو، فلیت و پرنسی مسافرت خود را به طرف انگلستان آغاز می‌کند و…

سارا کورتسو فکر می‌کند رابطه‌اش با زاندر وست عالی است، تا اینکه او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. سارا او را دوست دارد و زاندر او را بسیار خوشحال می‌کند، اما مادرش نیز پدرش را دوست داشت، تا اینکه آن فروپاشی روانی رخ داد.

تی.جی. و دوستش دکستر شغل خود را در دیترویت رها می‌کنند تا در اسپن مربی اسکی شوند. در حالی که تی.جی. در طول فصل به محبوب‌ترین مربی مدرسه تبدیل می‌شود، باید مراقب دکستر باشد که آینده‌اش چندان روشن نیست و در نهایت به کار به عنوان پیک مواد مخدر فکر می‌کند؛ موضوعی که دوستی آن‌ها را به چالش می‌کشد. در همین حال، برایس، زن تاجر ثروتمند، از جاه‌طلبی‌های نویسندگی تی.جی. حمایت می‌کند و از او دعوت می‌کند تا در خانه‌اش زندگی کند. اما در غیاب او، تی.جی. عاشق رابین، مجری رادیویی بلوند و فوق‌العاده زیبا می‌شود.